上海分公司總經(jīng)理王錦和員工許飛騰、陸蕾匯報(bào)了當(dāng)前分公司經(jīng)營現(xiàn)狀，并結(jié)合自身客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行了市場規(guī)劃。吳國華要求上海分公司將客戶進(jìn)行分類，對客戶進(jìn)行培訓(xùn)；利用公司專業(yè)優(yōu)勢提供相關(guān)策略，提升客戶的盈利能力；積極參加總部行情觸發(fā)會議，幫助客戶提升交易水平；利用與私募基金合作契機(jī)打開城商行的資金渠道。

    潘友根指出上海分公司未來要做好創(chuàng)新工作，加強(qiáng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)，利用公司專業(yè)平臺優(yōu)勢幫助客戶財(cái)富保值增值；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)客戶做好風(fēng)險(xiǎn)管控。